Xerox apela para acionistas da HP e promete cortes se comprar a rival

A Xerox está longe de desistir da proposta de adquirir a HP, mesmo depois de ter a oferta original de US$ 27 bilhões e outra de US$ 33 bilhões rejeitadas pela rival. Como os meios tradicionais de negociação entre os executivos não estão funcuionando, a companhia agora vai recorrer a outro lado com poder de decisão: os acionistas.

No início da semana, a Xerox realizou uma apresentação e enviou um relatório de 33 páginas destinado aos investidores da HP. Caso convencidos, eles podem optar por forçar a compra e topar uma "aquisição hostil" por meio da tomada de ações. Não há um prazo para que uma resposta seja dada.

O documento lista algumas vantagens que os acionistas teriam caso a fusão aconteça, incluindo previsões que indicam os benefícios financeiros para a companhia unificada. A ideia geral é mostrar que ambas as companhias estão estagnadas há algum tempo e, para voltar a crescer no mercado, torna-se necessária uma mudança radical.

Só vantagens?

Segundo a apresentação, uma plataforma unificada e um conceito de venda cruzada de produtos e serviços das empresas geraria um crescimento de US$ 1,5 bilhão na receita. Além disso, reestruturações (chamada de "sinergias" pela empresa) podem gerar uma economia de até US$ 2 bilhões em dois anos. Os ganhos por ação caso a negociação dê certo também são evidentes — e essa pode ser a carta na manga para convencer os investidores.

Entretanto, isso só seria atingido com algumas medidas drásticas: alinhamento de operações das duas empresas em menos setores, redução no número de fornecedores para ambas as marcas e cortes — tanto de funcionários e departamentos inteiros quanto de imóveis e tecnologias utilizadas. Vale lembrar que, embora bem diferentes, as duas empresas competem em alguns setores, como o de impressoras e fotocopiadoras.

O documento é assinado pelo CEO da Xerox, John Visentin, e traça um planejamento de três anos ambicioso, com números e porcentagens previstas caso a aquisição aconteça. Você pode conferir o documento completo em inglês neste link.